Cum afișezi câmpurile personalizate ale produselor în documente

editează

În completarea funcționalității de definire a câmpurilor personalizate pentru produse (detaliată în ghidul disponibil aici: Câmpuri personalizate pentru produse), platforma permite utilizarea acestor date direct în documente.

Ai creat câmpuri personalizate pentru produsele tale (ex: „Culoarea”, „Cod Producător”) și vrei ca acestea să apară automat pe facturi, oferte sau comenzi? Urmează pașii de mai jos.

Pasul 1: Activarea afișării în setări

Pentru ca un câmp personalizat să nu rămână doar „intern” (în fișa produsului), trebuie să îi permiți accesul în documente:

1. Mergi la Setări (iconița cu rotiță) → Produse.
2. Apasă pe tab-ul Câmpuri personalizate.
3. Dacă adaugi un câmp nou, apasă Adaugă câmp. Dacă vrei să modifici unul existent, apasă Editare în dreptul lui.
4. Bifează opțiunea: „Afișează în Documente”. Aceasta este setarea cheie care face câmpul vizibil în fluxul de vânzare.
5. (Opțional) Bifează „Editabil în Document” dacă vrei să poți modifica acea informație direct în tabelul de produse al facturii/comenzii, fără să schimbi fișa produsului.

6. Apasă Salvează.

Pasul 2: Completarea informațiilor la nivel de Produs

Informația care va apărea în documente trebuie întâi introdusă în profilul produsului:

1. Mergi la meniul Produse și deschide un produs (Editare).
2. Caută secțiunea Câmpuri personalizate.
3. Completează valorile dorite (ex: la câmpul „Material” scrie „Bumbac”).

4. Salvează produsul.

Pasul 3: Vizualizarea în documente (Comenzi, Oferte, Facturi)

Acum, când vei adăuga acest produs într-un document, informația se va transfera automat:

1. Creează o Comandă, Ofertă sau Factură nouă.
2. Adaugă produsul respectiv.
3. Vei observa că în tabel a apărut o coloană nouă cu numele câmpului tău personalizat (ex: coloana „Material”).
4. Valoarea („Bumbac”) este deja completată. Dacă ai bifat anterior „Editabil în document”, poți modifica această valoare doar pentru această tranzacție.

Pasul 4: Afișarea pe PDF-ul documentului (Print/Export)

Pentru ca și clientul tău să vadă aceste detalii pe documentul descărcat:

1. În interfața de editare sau vizualizare a documentului, identificați secțiunea „Opțiuni Export PDF”.
2. Localizați și activați comutatorul (switch-ul) pentru opțiunea „Afișează Câmpuri Personalizate”.
3. După activare, va deveni disponibil un câmp de selecție tip listă. Din această listă, utilizatorul trebuie să aleagă manual câmpurile specifice pe care dorește să le includă în document.
   • Notă: Similar sistemului de gestionare a etichetelor, pot fi selectate unul sau mai multe câmpuri simultan, în funcție de necesități.

Impactul asupra formatului documentului:

Este important de reținut că, pentru a permite afișarea noilor coloane și pentru a menține lizibilitatea datelor, sistemul va ajusta automat formatul paginii. Astfel, la generarea exportului, orientarea documentului se va schimba din format Vertical (Portrait) în format Orizontal (Landscape). Această modificare asigură spațiul necesar pentru integrarea coloanelor suplimentare în tabelul de produse.